海邊冷清的民間旅館主人長谷川， 33 歲仍是一個處男。唯一的朋友是平井和養的烏龜。他以窺視惠和木村自慰渡過每天。直至美女岸邊出現。其實岸邊是美人魚。為了在滿月之前與人做愛而來的！一方面朋友木村對岸邊打